[炒股加扛杆]正荣地产拟发行2亿美元优先永续资本证券为现有债务再融资

2020-03-21 18:11:11 200 股票配资 优先永续资本证券,正荣地产,债务,再融资,拟发行,发行,公告

【正荣地产拟发行2亿美元优先永续资本证券为现有债务再融资】正荣地产集团有限公司(证券代码:06158)发布关于发行200,000,000美元的优先永续资本证券的公告。(资本邦)


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  6月19日,正荣地产集团有限公司(下称:正荣地产,证券代码:06158)发布关于发行200,000,000美元的优先永续资本证券的公告

  公告显示,二零一九年六月十二日,公司与认购方就优先永续资本证券发行订立认购协议。公司计划以优先永续资本证券发行所得款项净额为其现有债务进行再融资。公司或会因应变动的市况调整其计划,并因此可能重新分配所得款项净额的用途。

  正荣地产公司将寻求优先永续资本证券於联交所上市。公司已收到联交所就优先永续资本证券仅以向专业投资者发行债务的方式上市(如发售通函所述)发出的优先永续资本证券合资格上市确认函。优先永续资本证券获联交所接纳不应被视为公司或优先永续资本证券的价值指标

  待若干完成条件达成后,正荣地产将发行本金总额为200,000,000美元的优先永续资本证券。优先永续资本证券的发行价将为优先永续资本证券本金额的100%。

  在优先永续资本证券的条款及条件规限下,优先永续资本证券赋予权利,从发行日起按适用分派率(定义见下文)收取分派(各为「分派」)。优先永续资本证券的拖欠分派应每半年於各分派支付日以美元支付,而首个分派支付日为二零二零年一月二十五日。

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